2022年正式迎來老年人口高峰,養老產業規模將破9萬億

2022年正式迎來老年人口高峰，養老產業規模將破9萬億

人口變革給養老產業帶來前所未有的發展契機。2021年七普數據公布，60歲及以上人口數量2.64億人，占比18.7%，距深度老齡化一步之遙；較2010年相比，老齡化率提升5.44個百分點。

作為十四五首年，國家層面連續發布積極應對人口老齡化國家戰略舉措，明確十四五期間以一老一小為重點完善人口服務體系，完善養老服務體系，積極培育銀發經濟，推動養老事業和養老產業協同發展。

據CRIC預計，2022年養老產業規模將突破9萬億元，2025年實現12萬億元。目前養老產業已進入精準發力、多措并舉新階段，未來行業也將迎來發展新機遇。

01

2022年正式迎來老年人口高峰

2022年正式迎來老年人口高峰，人口老齡化進入新周期，從快速發展階段開始轉向急速發展階段。

自2022年開始，老年人口正式邁入以60后為代表的低齡老年群體規模式增長——未來五年新增1.18億人（年均新增2360萬人）；同時開啟在80歲及以上的高齡老年群體的現有人口基礎上，未來五年實現人口翻倍。

在人口加速變革的當下，未來康養市場消費潛力將進一步被激活。

為積極應對人口老齡化，國家十四五規劃和2035年遠景目標綱要的發布，積極應對人口老齡化正式進入國家戰略，以一老一小為重點完善人口服務體系，發展普惠托育和基本養老服務體系等一系列目標明確列入十四五規劃綱要。

2021年國家全面啟動養老產業化、體系化政策發布，重點圍繞核心產業、支持產業、輔助產業的深化改革與產業培育，啟動各細分領域產業扶持政策與產業試點。進入2022年，在目標政策導向下，各地方將加快推動各產業細分領域的政策扶持與落地實施。

圖：2021年養老產業政策實施舉措

來源：克而瑞漾美《2021-2022中國養老產業白皮書》

02

養老產業規模將突破9萬億元

預計2022年，養老產業規模將突破9萬億元，2025年實現12萬億元。基于2013-2020年養老相關宏觀與產業數據，結合動力學模型，預測未來養老產業規模，2022年養老產業規模將達到9萬億元，2025與2030年將分別突破12萬億元和20萬億元。

圖：2021-2030年養老產業規模預測（億元）

來源：克而瑞漾美《2021-2022中國養老產業白皮書》

根據2020-2030年養老產業規模數值計算，2020-2024年養老產業規模復合增長率為8.9%，而2025-2030年養老產業復合增長率為10.8%，意味著未來五年養老產業將提前完成產業孵化，轉而邁入產業爆發期。

圖：2021-2030年養老產業規模曲線預測

數據來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

長壽時代到來，讓養老變享老。由于醫學、科學的持續進步，人口死亡率急劇下降，百歲壽命的人口數量不斷提高，寓意著長壽時代已經來臨。

在國家政策的助推下，老年人的需求結構正逐步從生存型向享受型轉變，養老能夠提供的功能更加多元，將建立以醫療、健康、文娛、價值創造等多元化需求為主的養老生態系統。長壽時代不只是自然年齡的長壽，而是有生命生活質量，有價值尊嚴的健康長壽。

圖：國內部分城市百歲老人人數

數據來源：CRIC康養產業數據庫、調研數據整理

03

企業模式探索進入深水期

2021年各類企業積極進入，紛紛布局養老領域。2021年養老領域新進入企業眾多，圍繞四類企業展開，分別為央企/國企類（中康養投資、蘇州康養集團、深圳幸福健康產業集團、珠江實業等）、險資類（友邦人壽、招商信諾人壽、交銀人壽等）、房企類（星河灣集團、香港佳明集團等）、其他類（格美集團、九芝堂、農米良品、興動生物科技等）。

聚焦探索養老七大模式，形成多條康養產品線。2021年企業養老投資主要圍繞四大類產業+七大類投資模式+21條康養產品線展開。

其中，七大投資模式指社區居家養老、機構養老、綜合養老、旅居養老、醫護產業、支持產業和輔助產業。如房企聚集照護+醫療+產業配套三大類型，險資企業聚集保險+醫養服務兩大業態，運營商重點圍繞養老運營管理輸出等。

圖：典型企業養老投資模式解析

數據來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

其他類企業專注養老產業鏈深度融合。如適老化改造、醫療照護、健康管理、醫療健康、養老用品、康復等細分領域縱深發展。

圖：其他類企業養老投資模式解析

數據來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

2022年地方性國有企業將加快入場，聚焦普惠性養老服務供給。2021年陸續發布政策，開展普惠養老城企聯動專項行動，至此地方性國企/央企陸續組建成立，集中區域資源發力普惠性養老服務供給。如中康養健投、蘇州康養集團、山東頤養健康集團、深圳幸福健康產業集團、北京康養集團等等。

04

行業痛點與難點仍待解決

養老痛點核心問題是有效支付能力不足，供給與需求配置錯位。

養老具有投入多、產出低，周期長、風險高、回報慢，盈利弱等特點，養老行業用地難、融資難、盈利難等痛點依然存在，尤其是在醫養融合、醫保異地結算、長護險互認、以及養老結構性方面等問題尤為突出，養老產業痛點與矛盾突出，行業仍需進一步變革。

圖：養老行業痛點與難點梳理

數據來源：CRIC康養產業數據庫、克而瑞漾美

2022年行業痛點應對政策將持續發布，深度攻克關鍵痛點領域。2021年積極應對人口老齡化，養老政策聚焦照護、醫療、康復、金融、土地等核心痛點突破。

如推動老年醫療護理試點、老年醫療康復試點、失能失智預防干預試點、居家和社區養老服務試點、家庭養老床位試點、長期護理保險落地、商業養老保險試點、養老護理職業培訓、康復輔具創新試點、智慧健康養老應用試點、老年人智能技術困難、養老放管服改革、社區適老化改造、新建小區養老設施配建等等，未來將在此基礎上不斷推動各領域痛點與難點的突破。

總體來講，2022年將是養老市場供需雙向發力重要轉折年，老年客群開始規模性入場，企業也將邁入戰略性擴大養老產業投資的新周期，與養老產業鏈相關的各類企業將陸續入場，紛紛圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂。

此外，2022年也將是政策破解行業痛點的關鍵年，一方面將圍繞核心產業痛點與難點的突破，延續2021年產業政策密集出臺的節奏；另一方面也是產業化政策全面落地實施的關鍵年。

2022年開年，重磅政策的戰略導向接連而至，如推動構建預防、治療、照護三位一體的老年健康服務模式；加快建設15分鐘養老服務圈；促進養老企業連鎖化、集團化發展；推進金融支持加快養老產業發展等，一些列動作寓意著2022年養老行業發展步伐進一步提速。

老齡人口紅利背景下，養老產業加速，萬億級養老藍海市場未來可期。