未來(lái)30年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到45萬(wàn)億,醫(yī)療、養(yǎng)老等保障缺口明顯

進(jìn)入第三個(gè)年頭的新冠肺炎疫情仍然沖擊著全球，國(guó)內(nèi)人身險(xiǎn)市場(chǎng)也在這兩年多的時(shí)間內(nèi)曲折發(fā)展，而進(jìn)入2022年首季度，人身險(xiǎn)市場(chǎng)代理人隊(duì)伍的持續(xù)萎縮以及新單保費(fèi)降幅明顯加大，讓業(yè)界出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)人身險(xiǎn)市場(chǎng)是否發(fā)展到了頂部的疑惑之聲。

知名第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)奧緯咨詢(xún)?cè)?月10日發(fā)布的一份關(guān)于中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)展望的報(bào)告指出，盡管行業(yè)短期面臨增長(zhǎng)疲軟,但當(dāng)我國(guó)人均可支配收入突破 7000-10000美元后，人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將高達(dá)13%，并在2030年超越美國(guó)成為全球最大的人身險(xiǎn)市場(chǎng)。到2040年前后，我國(guó)人身險(xiǎn)滲透率有望達(dá)到11%-13%的穩(wěn)定水平，在2050年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)45萬(wàn)億元的規(guī)模。

當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模是21萬(wàn)億元左右，那么我們得出的人身險(xiǎn)市場(chǎng)在未來(lái)近30年間規(guī)模增長(zhǎng)10倍的預(yù)期，是源于當(dāng)前我國(guó)居民仍存在保障缺口，醫(yī)療險(xiǎn)、養(yǎng)老年金、定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)的保障缺口尤為明顯，這些需求將成為中國(guó)人身險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)的重要引擎。奧緯咨詢(xún)董事合伙人錢(qián)行在當(dāng)日接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

1600萬(wàn)億風(fēng)險(xiǎn)敞口需要保險(xiǎn)化解

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，雖然面臨著代理人下滑和保費(fèi)增速放緩的壓力，但是中長(zhǎng)期而言，我國(guó)的人身險(xiǎn)市場(chǎng)還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的程度。

在報(bào)告中，記者也了解到，根據(jù)數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)當(dāng)前全體居民在余生面臨著約 1600萬(wàn)億元的風(fēng)險(xiǎn)敞口。其中1050萬(wàn)億元的醫(yī)療支出需求和370萬(wàn)億元的養(yǎng)老支出是中國(guó)家庭最大的財(cái)務(wù)支出需求；此外，我國(guó)居民的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)和早亡風(fēng)險(xiǎn)保障亦顯不足，凸顯出我國(guó)養(yǎng)老年金和傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)的短板和空白。目前中國(guó)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(第一支柱)只能填補(bǔ)不到一半居民對(duì)于養(yǎng)老支出的需求，第三支柱的補(bǔ)充日益迫切。然而年金和兩全等產(chǎn)品目前只能覆蓋約30萬(wàn)億元的養(yǎng)老金需求,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)缺口。

在未來(lái)，我們需要有一個(gè)40多萬(wàn)億的人身險(xiǎn)市場(chǎng)，那么我們的空間在哪里？把我國(guó)當(dāng)下的人口在剩余的人生時(shí)間周期里面，一個(gè)人所面臨的不同支出的敞口會(huì)有多大，我們看到有醫(yī)療支出，重疾所帶來(lái)的收入替代的需求；有養(yǎng)老的支出、子女的教育支出、過(guò)早身故帶來(lái)收入替代的需求等等。再進(jìn)一步把我們的醫(yī)保和第一支柱養(yǎng)老金納入一起考慮，會(huì)發(fā)現(xiàn)我國(guó)社保體系的缺口第一是醫(yī)療支出，第二是來(lái)自于養(yǎng)老支出，第三是子女教育以及過(guò)早身故所帶來(lái)的家庭保障缺口。對(duì)此奧緯咨詢(xún)相關(guān)負(fù)責(zé)人、北美精算師何靈伊對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

何靈伊進(jìn)一步指出，當(dāng)前國(guó)家的醫(yī)保體系已經(jīng)貢獻(xiàn)了630萬(wàn)億左右的醫(yī)療保障覆蓋，但是相較于1000多萬(wàn)億的整體需求來(lái)說(shuō)，顯然還不夠。

根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，我們國(guó)內(nèi)只有很少一部分人購(gòu)買(mǎi)了高保障的醫(yī)療險(xiǎn)，但是真正享受這種高保障的機(jī)率又是比較低的，對(duì)于大多數(shù)的居民和保民來(lái)說(shuō)，首先他們沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)此類(lèi)保險(xiǎn)，第二是大多數(shù)人也可能用不到這樣高額的保險(xiǎn)，也就是說(shuō)這些高保障實(shí)際上是無(wú)效的。真正對(duì)于大多數(shù)人有用的保險(xiǎn)是能夠?qū)崿F(xiàn)廣覆蓋、理賠標(biāo)準(zhǔn)能夠達(dá)到醫(yī)保支出線以上，納入賠付疾病越多的保險(xiǎn)保障；在養(yǎng)老支出方面，我國(guó)有差不多300多萬(wàn)億-400萬(wàn)億左右的需求，而當(dāng)前基本養(yǎng)老能承擔(dān)的僅為150萬(wàn)億左右。也就是說(shuō)未來(lái)三十年的時(shí)間內(nèi)，我們面臨近200多萬(wàn)億的缺口需要個(gè)人自己解決。何靈伊受訪時(shí)指出。

與此同時(shí)，何靈伊也表示，雖然傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)產(chǎn)品看似雞肋，但是對(duì)于當(dāng)前整個(gè)并不安全的環(huán)境來(lái)說(shuō)，一個(gè)人發(fā)生意外的機(jī)率明顯要高于過(guò)去十年，那么一個(gè)成年人尤其是家庭頂梁柱發(fā)生了意外，是否給家庭預(yù)備了足夠的保險(xiǎn)安排，也是當(dāng)前人們所需要考慮的，因此報(bào)告提出了傳統(tǒng)壽險(xiǎn)還有50萬(wàn)億市場(chǎng)缺口的預(yù)計(jì)。

代理人賦能和改革成關(guān)鍵

值得一提的是，報(bào)告指出，未來(lái)人身險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期前景向好，代理人賦能和改革則是關(guān)鍵。

近年來(lái)行業(yè)遭遇的短期挑戰(zhàn)仍亟待解決，國(guó)內(nèi)人身險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)增速降至個(gè)位數(shù),首年保費(fèi)首次連續(xù)三年下滑，很多人都認(rèn)為數(shù)字化可以幫助人身險(xiǎn)行業(yè)力挽狂瀾,傳統(tǒng)的代理人模式已不再有用武之地，然而我們的調(diào)研結(jié)果卻指向不同的結(jié)論。對(duì)此錢(qián)行受訪時(shí)指出。

來(lái)自報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，目前線上渠道僅貢獻(xiàn)了5%-6%的原保費(fèi)收入，仍然難以動(dòng)搖專(zhuān)屬代理人(60%)及銀保渠道(30%)的主流地位。此外報(bào)告也通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)消費(fèi)者們更習(xí)慣通過(guò)線上渠道獲取信息或購(gòu)買(mǎi)簡(jiǎn)單基礎(chǔ)的保險(xiǎn)產(chǎn)品,而線下渠道依然是購(gòu)買(mǎi)大額、復(fù)雜人身險(xiǎn)產(chǎn)品的首選。

數(shù)字化渠道和數(shù)字化工具只是手段,而代理人的賦能和改革才是重中之重。當(dāng)前大進(jìn)大出的代理人模式難以持續(xù)，且不穩(wěn)定、低質(zhì)量代理人難以匹配中產(chǎn)及富裕客戶(hù)所需的服務(wù)質(zhì)量。在改革的過(guò)程中，高質(zhì)量代理人優(yōu)增和數(shù)字化工具的推出僅僅是第一步,更重要的是這些工具賦能的成效和隨后代理人行為模式的變化。奧威咨詢(xún)大中華區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李懋華對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者稱(chēng)。

而對(duì)于當(dāng)前國(guó)內(nèi)代理人規(guī)模大概何時(shí)止跌的問(wèn)題，李懋華分析指出，從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，代理人對(duì)于可能還會(huì)有短暫的一段時(shí)間行業(yè)層面沉壓。

雖然疫情促使我們保險(xiǎn)行業(yè)線上化發(fā)展加速，但是，我們也同時(shí)認(rèn)為保險(xiǎn)行業(yè)不是一個(gè)可以不靠人來(lái)做的行業(yè)，還是需要以人來(lái)驅(qū)動(dòng)。這就需要有一個(gè)人和人之間建立信任的過(guò)程，我們需要跟客戶(hù)取得信任。而隨著我們改革的深入，我們?nèi)司a(chǎn)能會(huì)提升，但是我們依舊需要有一定的可觀規(guī)模的代理人才能覆蓋整個(gè)中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)。錢(qián)行最后表示。