需求暴增、痛點難調,千億養老藍海如何破局?

*本文部分援引于報告：《2021年中國養老機構行業概覽》，首發于頭豹科技創新網，文末可閱讀完整版報告。

5月14日，國家衛健委發布消息，十四五期間，國家將支持各地通過將部分有一定規模、但床位利用率不高的二級醫院轉型擴建，鼓勵社會力量舉辦等方式增加護理機構數量，將支持1000個左右公辦養老機構增加護理型床位，到2025年，全國養老機構護理型床位占比將力爭提高到55%。

去年第七次全國人口普查的一組數據顯示，中國65歲及以上人口已超1.9億，而這一數據在2000年，僅不到1億人。

全國人口老齡化增速之快，已成為不爭的事實，隨之配套的養老機構行業也在悄然崛起。

受到近期全國多地疫情的影響，眾多社會服務機構均面臨著考驗，其中就包括各類養老機構，如何解決特殊時期老人看護等服務問題成為了養老機構的工作重點。

養老行業迎來新挑戰的同時也在不斷釋放著市場潛力，伴隨著衛健委等消息面的利好，一個龐大的藍海產業正在悄然崛起，據頭豹研究院此前發布的報告中的數據披露，在2020年，養老機構的市場規模就已接近500億元，未來10年更有望朝著千億市場規模進發。

為何養老機構能夠成為近幾年備受關注的市場焦點之一？

其主要原因是受嚴格的獨生子女政策影響，出生率的下降使中國老年人群體的子女數量呈現減少的趨勢，子女因工作或照顧自身子女等原因將無法有效承擔起對兩家的多位老年人衣食住行的全方位照護，傳統居家養老可行性下降。

但同時，我們也發現，需求雖多，我國養老機構目前依然存在諸多亟待解決的痛點，例如衛健委所說的床位問題以及醫護人員服務專業性問題、管理質量等問題。

在諸多問題困鎖的背后，未來我國養老機構將往哪個方向發展，誰將率先破局呢？

本文，將從養老機構產業鏈、發展趨勢等多維度與您解讀探討養老機構的產業現狀及關注標的企業。如想快速查閱完整版報告內容，可前往文末掃碼閱讀。

01

根據第七次人口普查的數據，中國人口老齡化程度進一步加深

在去年5月的國新辦新聞發布會上，第七次全國人口普查的一組數據顯示，31個省份中，有30個省份65歲及以上老年人口比重均超過7%。其中，12個省份65歲及以上老年人口比重超過14%，而中國60歲及以上人口已超2.6億。國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆在會上指出，我國人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

伴隨中國人口平均壽命的延長，以及人口自然增長率逐漸下降，中國老年人口比重未來將會持續提高，老齡化程度進一步加深。老年人是養老機構產業的核心，群體數量的增長為整個行業的發展創造潛在市場增長空間。

02

養老機構的定義與分類

基本養老服務機構是由政府或社會力量通過投資興辦，重點為三無（無勞動能力，無生活來源，無贍養人和扶養人、或者其贍養人和扶養人確無贍養和扶養能力）老人、低收入老人、經濟困難的失能半失能老人提供無償或低收費的供養、護理服務。

而高端養老機構為中高收入老年公民提供基本養老服務水平以上的、服務項目更豐富的有償養老服務。高端養老服務除包括基本養老服務所包含的項目外，還包括健康服務、醫療服務、體育健身、文化娛樂、金融服務、休閑旅游、法律服務及殘障老年人專業化服務等項目。高端養老服務機構以營利為目的，實行使用者付費原則，收費水平較高，目標群體是有更高水平養老服務需求的高收入老年人。

專業的養老機構需要配備醫療、護理、生活照料、文化娛樂等方面的專業人才，醫療和護理服務質量是老年人在選擇養老機構時的重要考量。40%的養老機構選擇開設巡回門診、綠色通道等方式，將專業的醫護服務功能轉移到外部，既能提供專業的醫護服務又能減輕運營管理壓力。

而60%的養老機構通過自建、投資或收購成熟的醫護團隊、設立醫護中心提供醫護服務，形成核心競爭力。養老機構的基礎建設需要配套的文化娛樂設施，并在社區和住宅上進行適老化設計。適老化設計不但要求社區內實現無障礙通行，配備扶手、遮雨連廊等，在室內設施配備上，也全方位考慮老人的需求，設置無障礙臺盆、洗浴座凳、智能家居、一鍵緊急呼叫按鈕等。

03

中國的養老機構和設施數量呈上漲趨勢，但是依舊存在養老機構入住率低、服務質量低、管理不規范等問題

根據民政部發布的歷年社會服務發展統計公報數據，中國的養老機構和設施數量呈上漲趨勢，從2016年的14.0萬家增長至2020年的32.9萬家，2020年一年的增長率達到61.3%。其中注冊養老服務機構、社區養老服務機構和設施兩大細分類別的數量都有不同程度的增長，但是依舊存在養老機構入住率低、服務質量低、管理不規范等問題，導致實際入住率不升反降。

2020年，中國養老床位數量增長至821.0萬張，每千名老人擁有養老床位數增長至35.0張，但相對于先進國家的50~70張仍有較大差距。十四五規劃綱要提出，未來5年，還要繼續加大養老機構護理型床位供給。到2025年，養老機構護理型床位占比要從十三五時期的48%提高到55%，穩穩托住失能老人的照護底線。

中國養老機構行業產業鏈上游為資源供應商，中游為提供護理、健康管理、旅游和居住等產品和服務的養老機構，下游為中老年群體。

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04

受需求增加驅動，中國養老機構市場增長空間巨大

中國老年群體相關疾病逐漸從傳染性疾病轉向以高血壓、腦血管疾病、糖尿病等慢性非傳染性疾病為主，且60歲以上的老年群體中普遍存在多種慢性病共存的現象。由于部分生活能力的喪失，生理機能的退化，老年群體健康狀況逐步下降，因而其對護理服務需求也更為迫切，失能、半失能老人長期護理服務需求增長空間巨大。中國2016年養老機構市場規模約為412.6億元，在2020年增長至463.9億元，2018年市場規模有所下降但是總體上保持增長趨勢，年復合增長率為3.0%。

根據北京市人民政府新聞辦公室，《2018年廣州老齡事業發展報告和老年人口數據手冊》《武漢養老服務發展報告（白皮書）等資料的內容，在北京、廣州、武漢等城市，養老床位公辦和社會辦的占比約為3:7。根據三菱UFJ銀行2019年數據顯示，公辦養老院每月費用約在3,000元以下，而一般的商業養老院月費在3,000元~8,000元左右，公辦養老院和一般養老院的入住率高，高檔養老院價格也相對較高，但是入住率較低，僅有30%左右。

隨著中國老齡化的進程深化和家庭結構的改變，預計未來機構養老的需求將進一步增加，養老機構行業市場發展潛力較強。

05

養老機構未來通過智慧養老方式優化痛點，實現老年群體醫養結合需求

醫養結合：

醫療需求是老年人養老的主要需求之一，將醫療和養老結合是未來養老行業發展的主要方向。當養老服務和醫療服務割裂時，養老服務機構只養老不醫護，醫療機構只治病不養老，老年人難以同時獲得生活照料和醫療護理。而老年人身體健康狀況差，慢性病患病率高，需要經常進行醫療診治，頻繁出入醫院和養老機構造成養老生活不便。

不同于其他養老服務，醫療服務專業性較強，養老服務機構無法快速培養自己的專業醫護人員和醫護體系，主要通過與專業醫療機構進行合作，實現醫療服務與其他板塊服務的融合，提供醫+養的綜合型服務。同時，國家政策鼓勵利用率不高的醫院向養老機構轉型，以及有實力的醫院拓寬經營范圍，下設養老服務機構，以推動醫養結合快速發展。

智慧養老：

憑借互聯網在信息交互、信息處理、信息存儲、信息維護、大數據挖掘等方面的優勢，借助計算機、服務器、信息管理中心、移動終端設備等物聯網的結合，智慧養老為老年人提供包括生活照料、健康管理、醫療護理、精神關愛在內的全方面個性化服務。智慧養老通過改變信息交流傳遞方式、強化資源配置整合力度、提升服務管理效率等手段對現有養老服務模式中存在的各種問題進行優化，為養老機構提供解決方案。

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06

深度見解：政策在支持養老產業發展的同時也對行業進行規范并加大了監管力度，正推動養老機構行業在穩步中發展

國務院辦公廳發布的《關于促進養老托育服務健康發展的意見》提出，健全老有所養、幼有所育的政策體系，分層次加強科學規劃布局，統籌推進城鄉養老托育發展，擴大多方參與、多種方式的服務供給，增強家庭照護能力，優化居家社區服務，推動培訓療養資源轉型發展養老服務，促進康養融合發展，深化醫養有機結合。

在整體規劃方面，政策法規的制定與完善推動以居家為基礎，社區為依托，機構為支撐，醫養相結合的養老服務體系的建設。

在創新合作方面，鼓勵創新資本合作模式，有利于吸引多樣化的主體參與投資建設和運營養老機構產業，解決民營養老機構資金不足，發展受限的問題。在行業管理規范上，對養老服務資質、管理、環境、設施設備、服務項目與質量等方面的要求有了明確的規定，加強對人員、資金、運營和工作機制的監管。

07

重點關注企業

通過深度研究中國養老機構行業內優質企業，頭豹建議重點關注泰康集團等企業，欲查看具體企業分析，可前往下方閱讀完整報告。

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